22.10.2021
Компания PIM Solutions, развивающая логистические и финансовые сервисы для интернет-магазинов, разместила по открытой подписке биржевые облигации серии БО-01 на общую сумму 130 млн рублей. Книга заявок была открыта 20 октября 2021 г. Купонная ставка составила 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 9-го купона будет погашаться по 25% от номинальной стоимости.
Срок обращения облигаций составляет 1092 дня, купонный период — 91 день, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей. Координаторами и бук-раннерами выпуска выступили Carissa Capital и Фонд развития интернет-инициатив, который является одним из инвесторов PIM Solutions. Андеррайтер выпуска — брокерская компания GrottBjorn. Выпуск вызвал большой интерес среди инвесторов, все облигации были выкуплены в день размещения. PIM Solutions продолжает нарабатывать свой публичный профиль на рынке капитала. Год назад компания выпустила коммерческие облигации.
Привлеченные средства пойдут на выдачу новых займов интернет-магазинам и рефинансирование текущего кредитного портфеля. Рынок электронной торговли, на котором работает PIM Solutions, является одним из самых быстрорастущих секторов экономики. Он резко вырос в период пандемии и продолжает расти двузначными темпами. Компания прилагает все усилия для того, чтобы соответствовать этому росту и предлагать рынку востребованные продукты.
«Мы полностью удовлетворены результатами прошедшего размещения и тем интересом, который проявили инвесторы к нашим ценным бумагам. Мы провели большую предварительную работу, в том числе в плане раскрытия информации о компании. Помогавшие нам биржевые эксперты указали на высокий уровень прозрачности нашей компании, отметив, что такое встречается далеко не у всех эмитентов. Это наш осознанный подход, мы хотим показать, что являемся привлекательным эмитентом и пришли на публичный рынок всерьез и надолго», – отмечает один из сооснователей PIM Solutions Сергей Ументаев.
Присоединяйтесь к нам в Telegram и получите гайд в подарок!
