Аналитика для онлайн-ритейла с 3 по 9 августа 2020 года

Еженедельный анализ рынка онлайн-торговли: количество отправлений, процент предоплаченных заказов и средний чек. Специалисты компании GfK проанализировали поведение покупателей в пандемию и рассказали об изменениях на рынке и на чем экономят потребители.

Количество магазинов и отправленных заказов клиентами PimPay за период с 03.08 по 09.08

Динамика отрицательная. Как и на предыдущих неделях, самые активные дни отправок — со вторника по четверг.

В среду 5 августа клиенты PimPay отправили больше всего заказов — 242 991 посылка. В выходные дни количество отправлений снизилось.

Процент предоплаченных заказов за период с 03.08 по 09.08

Динамика положительная. Со вторника по субботу процент предоплаты колеблется в пределах от 40,8% до 42,32%. Меньше всего предоплаты за свои заказы покупатели внесли в понедельник и воскресенье.

Средний чек за период с 03.08 по 09.08

Динамика отрицательная. На прошлой неделе мы зафиксировали два всплеска среднего чека.

В среду 5 августа средний чек составил 4 113 рублей. В субботу, 8 августа — 3 802 рубля. В остальные дни недели средний чек держался на уровне от 3 151 до 3 384 рубля.

GfK исследовали поведение покупателей в коронакризис

GfK — крупнейшая в мире немецкая исследовательская компания, имеет представительство в России. Аналитики компании провели исследование поведения покупателей в условиях пандемии. Это поможет ритейлерам понять тренды, оценить свои предложения и выходить на рынок уже с новыми продуктами.

Специалисты выделили три фазы в поведении покупателей во время карантина.

Паника

Краткосрочная фаза. Активный темп роста пришелся на период с 16 по 29 марта. Вырос спрос на бакалею, кондитерские товары, товары личной гигиены и бытовую химию.

Адаптация

Максимальный рост с 20 апреля по 3 мая. Рынок FMCG* вырос на 96-98%. В этот период начал снижаться спрос на актуальные товары в фазе паники.

В 3 раза выросли показатели на табачные стики, в 2 раза на влажные салфетки, одноразовые перчатки и тушенку. В 2 раза упали продажи декоративной косметики — это пудра, консилер, блеск для губ, лак для ногтей, карандаш для глаз.

*FMCG (fast moving consumer goods, или быстро оборачиваемые потребительские товары) — это товары ежедневного спроса, которые быстро заканчиваются: продукты, бытовая химия, пиво, сигареты.

Жизнь в новых реалиях

Аналитики отметили, что по всему миру практикуется так называемый даунсайзинг. Это уменьшение размера упаковки, чтобы потребители могли купить дешевле, а ритейлер сохранил объемы продаж.

В текущий период специалисты предлагают активнее поддерживать обратную связь с покупателями. Это даст возможность лучше понимать свою целевую аудиторию — настроения, предпочтения, возможности покупателей и вовремя вносить коррективы в ассортимент и услуги.

Изменения на рынке за год тезисно

➢ Рынок FMCG в мае 2019-июне 2020 вырос на 7,2% по отношению к периоду с мая 2018 по июнь 2019. Средний чек прибавил 4,6%, частота покупок выросла на 2,5%.

➢ Рост прибыли в e-commerce составил 46%, доля оборота выросла на 3%.

➢ Доля промо в категории продуктов выросла на 2,1 п.п., в непродуктовых категория — на 4,2 п.п.

➢ Походы в магазин до пандемии — 33 раза в месяц, в апреле 2020 — 29 раз.

➢ Снизились импульсивные покупки: жвачки, детские соки и злаковые батончики.

➢ 34% покупателей запасаются продуктами впрок, 11% переживают, что запасы быстро закончатся.

➢ Покупатели меньше обращают внимание на соотношение цены и качества. Важнее купить необходимое. ➢ 6% покупателей доставку еды и продуктов стали заказывать чаще.

➢ Потребительская корзина изменилась в сторону более простых продуктов — селедка, вафли, плавленый сыр, сухие завтраки, йогурт, консервы, лапша быстрого приготовления, сосиски, сигареты, сгущенное молоко и т. п.

На чем и как предпочитают экономить покупатели в 2020

GfK разделила покупателей в период адаптации к новым условиям на три категории:

1. Устойчивые. Ни о чем не беспокоятся и чувствуют себя уверенно. В мае насчитали 21% таких людей, в июле уже 18%.
2. Обеспокоенные. Есть страх остаться без работы или денег. В мае и июле эта категория покупателей составила 54%.
3. Пострадавшие. Это люди, которые остались без работы или денег. В мае — 25%, в июле — 28%.

Обеспокоенные и пострадавшие покупатели старались экономить на излишествах — это развлечения, одежда и путешествия. И на товарах, поддающихся оптимизации — косметика, бытовая техника, товары для дома, спорт и фитнес, продукты питания.

Стратегии экономии:

• Поиск промо-акций — 71%,
• строгое следование списку покупок — 49%,
• предпочтение магазинам с низкими ценами — 48%,
• покупка оптом или большими упаковками — 33%,
• использование скидочных купонов — 30%,
• выбор товаров собственной торговой марки ритейлера — 23%.