Наложенные платежи в российском e-commerce в 2022 году

Результаты исследования Методология

На российском рынке электронной коммерции все ещё довольно высока доля заказов, отправляемых наложенным платежом. Несмотря на постоянное сокращение, объём наложенных платежей составляет сотни миллиардов рублей. В этом исследовании мы проанализировали рынок наложенных платежей в 2022 году и выявили, как тип оплаты влияет на такие показатели продаж, как средний чек, выкуп и сроки доставки. Также был проведён анализ доли заказов с наложкой в разных регионах и товарных категориях.

Исследование базируется на данных 56 млн интернет-заказов, прошедших через логистические сервисы PIM Solutions за 2022 г. Данные получены у крупнейших служб доставки, подключённых к PIM Solutions, среди которых: Почта России, СДЭК, Boxberry, 5Post, СберЛогистика, Яндекс Доставка, Яндекс Экспресс Доставка, B2Cpl, Курьер Сервис Экспресс, DPD, IM–Logistics, PickPoint, TopDelivery, Алгоритм, Курьерист, Dalli Service, DRH Logistic, Ozon Доставка, RedExpress, Связной, Dostavka Guru. Количество интернет-магазинов, в которых были оформлены анализируемые заказы, составляет порядка 77 тысяч.

Объем рынка наложенных платежей в e-commerce

В 2022 году на рынке e-commerce логистическими компаниями было доставлено 346 млн отправлений (данные Data Insight).

Доля заказов с постоплатой в 2022 году составила 44%.
Средний чек в заказах с постоплатой составил 5 064 ₽.
Таким образом, в 2022 году интернет-магазинами было отправлено заказов с постоплатой на сумму 771 млрд ₽.

44%

доля заказов с постоплатой

5064 ₽

средний чек

771
млрд ₽

сумма заказов с постоплатой в 2022

Доля заказов с постоплатой

diagram — **Доля заказов с оплатой наложенным платежом с 2019 по 2022**

PIM Solutions — **Доля заказов с оплатой наложенным платежом с 2019 по 2022**

Доля заказов с оплатой наложенным платежом постоянно сокращается. В 2022 году это сокращение ускорилось. Вероятно, в ближайшие годы эта доля будет опускаться в дальнейшем, после чего стабилизируется на приемлемом значении. Каким будет это значение, пока сказать затруднительно.

В 1 полугодии доля постоплаты была стабильной, после чего начала резко снижаться. После некоторой стабилизации в августе и сентябре снижение продолжилось. В течение 1 квартала 2023 года доля постоплаты находилась примерно на уровне декабря 2022 года.

Тип оплаты и средний чек

Изначально средний чек у предоплаченных заказов был намного выше, однако у предоплаченных заказов он постепенно снижался, а у заказов с наложкой — рос. В 2022 году средний чек предоплаченных заказов впервые за несколько лет незначительно вырос, у заказов с наложкой — вырос значительно заметнее. В ближайшие несколько лет средний чек заказов в постоплатой может превысить средний чек предоплаченных заказов.

Тип оплаты и выкуп

У предоплаченных заказов традиционно очень высокий выкуп — близкий к 100%. Выкуп заказов с постоплатой постепенно рос, приближаясь к показателям предоплаченных заказов. Однако в 2022 году снизился выкуп у всех заказов, вне зависимости от типа оплаты. При этом выкуп у заказов с постоплатой снизился немного меньше. Таким образом, разница в выкупе продолжает сокращаться. При этом стоит учитывать, что выкуп у заказов с предоплатой всегда будет выше, чем у заказов с постоплатой

Тип оплаты и срок доставки

Заказы с постоплатой доставляются дольше, но разница в сроках постепенно нивелировалась. В 2022 году сроки доставки вне зависимости от типа оплаты немного увеличились. Сейчас разница в сроках доставки заказов с предоплатой и постоплатой несущественна.

Тип оплаты и время забора заказов

Сроки получения наложенных платежей

В течение 2022 года сроки получения интернет-магазинами наложенных платежей от служб доставки варьировались в диапазоне 4,4–5,8 календарных дней. Однако это сильно зависит от конкретных служб доставки. На рынке наблюдались значительные задержки в перечислении наложенных платежей отдельными логистическими компаниями. Но в целом ситуация стабильна.

Доля заказов с постоплатой по регионам

Регион	Доля заказов с постоплатой в 2022 г.
Республика Тыва	66%
Сахалинская область	64%
Чукотский автономный округ	61%
Республика Крым	60%
Республика Саха (Якутия)	59%
Севастополь	59%
Камчатский край	58%
Республика Ингушетия	58%
Кабардино-Балкарская Республика	57%
Чеченская Республика	57%
Забайкальский край	56%
Республика Северная Осетия — Алания	56%
Республика Бурятия	55%
Республика Дагестан	55%
Иркутская область	54%
Карачаево-Черкесская Республика	54%
Республика Калмыкия	54%
Республика Хакасия	54%
Магаданская область	53%
Республика Алтай	53%
Амурская область	52%
Еврейская автономная область	52%
Калининградская область	52%
Ненецкий автономный округ	52%
Астраханская область	51%
Кемеровская область	51%
Мурманская область	51%
Хабаровский край	50%
Курганская область	49%
Приморский край	49%
Республика Адыгея	49%
Саратовская область	49%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра	49%
Алтайский край	48%
Архангельская область	48%
Красноярский край	48%
Новгородская область	48%
Псковская область	48%
Республика Карелия	48%
Республика Коми	48%
Ставропольский край	48%
Тамбовская область	48%
Липецкая область	47%
Оренбургская область	47%
Тульская область	47%
Брянская область	46%
Владимирская область	46%
Волгоградская область	46%
Курская область	46%
Омская область	46%
Орловская область	46%
Пензенская область	46%
Челябинская область	46%
Ямало-Ненецкий автономный округ	46%
Калужская область	45%
Ленинградская область	45%
Московская область	45%
Пермский край	45%
Республика Мордовия	45%
Томская область	45%
Белгородская область	44%
Вологодская область	44%
Ивановская область	44%
Краснодарский край	44%
Рязанская область	44%
Свердловская область	44%
Смоленская область	44%
Тюменская область	44%
Ульяновская область	44%
Новосибирская область	43%
Республика Башкортостан	43%
Республика Марий Эл	43%
Ростовская область	43%
Самарская область	43%
Удмуртская Республика	43%
Воронежская область	42%
Костромская область	42%
Нижегородская область	42%
Тверская область	41%
Кировская область	40%
Республика Татарстан	40%
Санкт-Петербург	40%
Чувашская Республика	40%
Ярославская область	37%
Москва	36%

Наибольшая доля постоплаты наблюдается в отдалённых регионах. В трети регионов доля заказов с постоплатой превышает 50%.

Доля заказов с постоплатой по категориям товаров

Название категории	Доля постоплаты
Автотовары	57,88%
Электронные сигареты и товары для курения	55,36%
Одежда, обувь и аксессуары	49,73%
Аптека	48,30%
Ювелирные украшения	46,35%
Дом и сад	45,76%
Товары для взрослых	43,77%
Спорт и отдых	43,12%
Красота и здоровье	41,50%
Бытовая химия	40,74%
Туризм, рыбалка, охота	39,99%
Книги	39,93%
Продукты питания	39,89%
Бытовая техника	39,22%
Хобби и творчество	37,56%
Товары для животных	37,28%
Детские товары	37,01%
Строительство и ремонт	36,00%
Мебель	35,44%
Музыка и видео	33,07%
Антиквариат и коллекционирование	32,32%
Электроника	28,49%
Канцелярские товары	27,50%
Всё для игр	25,79%

«Ренессанс наложки»

В последние годы доля наложенных платежей в интернет-торговле постоянно снижалась, а продавцы все чаще от них отказывались. Пионерами этого процесса выступали маркетплейсы, которые во многом и приучали покупателей оплачивать заказы при их оформлении.
Однако мы видим, что в последнее время ситуация развернулась, и маркетплейсы вновь стали принимать постоплату.
Wildberries, отменивший постоплату в период пандемии, вернул оплату заказа при получении в марте 2021 года.
Ozon ввёл возможность оплачивать заказы при получении, в т.ч. наличными, в октябре 2022 года.
Яндекс Маркет сделал то же в августе 2022 года.
В январе 2023 года AliExpress объявил о запуске постоплаты в ряде стран Европы, так что это не только российская, но и мировая тенденция.

Заказы с предоплатой

Доля: 56%

Средний чек: 5 640 ₽

Выкуп: 95%

Срок доставки: 4,9 кал. дня

Срок забора: 0,8 дня

Заказы с постоплатой

Доля: 44%

Средний чек: 5 064 ₽

Выкуп: 84,5%

Срок доставки: 5,2 кал. дня

Срок забора: 1,3 дня

Данные: PIM Solutions PIM Solutions

Ольга Сатановская

Генеральный директор PIM Solutions

Наложенные платежи были и остаются важным средством оплаты интернет-заказов. Несмотря на явные неудобства (низкий выкуп, долгое ожидание оплаты и др.) интернет-магазины не спешат от них отказываться, поскольку они не хотят лишать себя дополнительной выгоды. Для служб доставки наложенные платежи — это хороший источник для пополнения оборотных средств, поэтому они с удовольствием работают по этой форме оплаты. Многие покупатели все ещё предпочитают оплачивать заказы после их получения, особенно в таких категориях, как одежда и обувь. Все это приводит к тому, что наложенные платежи остаются значимой частью рынка. Дополнительно значимость наложенных платежей подтверждает тот факт, что их начали принимать маркетплейсы, которые ранее работали только по предоплате. Они видят в этом дополнительное конкурентное преимущество.
При этом стоит учитывать, что наложенные платежи — это весьма специфический вид денег, с которым нужно уметь работать. Ошибки могут привести к кассовым разрывам и банкротству продавца. Поэтому интернет-магазинам следует очень аккуратно работать с наложенными платежами и следить за движением денег.
Мы ожидаем, что доля наложенных платежей будет снижаться и в дальнейшем, но в какой-то момент нащупает своё дно и стабилизируется на этом уровне. В любом случае на полную предоплату рынок e-commerce перейдёт ещё не скоро, а возможно и никогда.

PIM Solutions (ранее PimPay) — IT и FinTech-компания, развивающая сервисы для интернет-магазинов. Основана в Москве в 2012 году. Сервисы компании представляют собой экосистему продуктов, направленные на оптимизацию финансов, эффективное управление логистикой и повышение выкупа интернет-магазинов. Финансовые сервисы PIM Solutions позволяют интернет-магазинам оперативно получать финансирование на развитие и избежание кассовых разрывов. Также у компании есть своя платёжная система Pikassa. Логистические сервисы компании сопровождают весь путь интернет-заказов от их оформления до вручения покупателям. С их помощью можно распределять потоки заказов по службам доставки, выбирать наиболее эффективные службы доставки для работы в разных регионах, автоматически отслеживать движение заказов и вести претензионную работу с доставщиками. Ежемесячно сервисы PIM Solutions сопровождают порядка 4,5 млн заказов, что позволяет компании вести обширную статистику, касающуюся разных аспектов интернет-торговли в России. Повысить выкуп интернет-магазинам помогают аналитические инструменты PIM Solutions. Компания не просто агрегирует данные, но и умеет её анализировать, делать на её основе выводы и прогнозы, а также презентовать её в понятном виде. Ещё один инструмент для повышения выкупа — сервис информирования клиентов о движении заказов.

Наши клиенты

Методология исследования

В исследовании оцениваются следующие показатели:

Доля заказов с постоплатой — отношение количества заказов, оплаченных покупателями при получении к общему количеству заказов на рынке e-commerce. Формула для расчета:
Доля заказов с предоплатой =
Количество заказов с предоплатой
Общее количество заказов
х 100%
Средний чек — средневзвешенный показатель, отношение суммы всех покупок в регионе за указанный период к количеству отгружённых заказов за период. При расчёте используется количество заказов, а не количество товаров, поскольку один заказ может содержать несколько товаров. Формула для расчёта:
Средний чек =
Сумма всех покупок
Количество отгруженных заказов
Доля выкупа отгруженных заказов — отношение количества выкупленных заказов в регионе за указанный период ко всем отгруженным заказам в регионе за указанный период. Формула для расчета:
Доля выкупа =
Количество выкупленных заказов
Количество отгруженных заказов
х 100%
Срок доставки заказов — количество суток, прошедших с момента отгрузки заказа службой доставки до момент доставки заказа в ПВЗ/постамат или вручения заказа курьером. Рассчитывается в календарных днях.
Время забора заказов из ПВЗ и постаматов — количество суток, прошедших с момента поступления заказа в ПВЗ или постамат до момента его забора покупателем. Рассчитывается в календарных днях.
Срок получения наложенных платежей — количества суток, прошедших с момента получения службой доставки от покупателя денежных средств за выкупленный заказ до их перечисления интернет-магазину.
Сумма заказов с постоплатой – общая стоимость заказов, доставленных в 2022 году с оплатой после получения. Формула для расчета:
Количество заказов (346 млн – данные Data Insight) х доля предоплаченных заказов (44% - данные PIM Solutions) х средний чек заказов с постоплатой (5064 рубля – данные PIM Solutions)
В 2022 году PIM Solutions сопроводила 16,2% заказов, доставленных внешними службами доставки. Данные PIM Solutions достаточно репрезентативны для того, чтобы их можно было экстраполировать на весь рынок аутсорс-доставки в российском e-commerce.