Исследование PIM Solutions, посвященное организации эффективной логистики для интернет-магазинов

Результаты исследования Методология

В последние несколько лет электронная коммерция для десятков миллионов россиян стала такой же частью жизни, как и традиционные офлайн-магазины. Ежедневно, что бы ни случилось, оформляются, отправляются, доставляются и выдаются миллионы заказов. Каждый из этапов обработки и отправки заказа обходится продавцам в круглую сумму. В первую очередь это касается доставки товаров до покупателей

При этом далеко не всегда эти деньги тратятся максимально эффективно. В прежние годы, когда каждый год рынок рос на десятки процентов, интернет-магазины могли пренебречь этими лишними расходами и не отвлекаться на повышение эффективности в погоне за долей рынка и просто за количеством заказов. Сейчас же экономические условия радикально изменились, и продавцы ищут любую возможность сократить расходы без потери эффективности работы.

Вводные данные

В 2021 году в России при работе с внешними службами доставки:

392,51 млн заказов было доставлено

3 261,501 ₽ средний чек одного заказа

1,28 трлн ₽ сумма всех заказов

451 ₽ средняя стоимость доставки одного заказа

91,75% выкуп заказов

191,6 млрд ₽ общие расходы интернет-магазинов на доставку

Основные выводы исследования

В 2021 г. у интернет-магазинов было отгружено, но не было выкуплено заказов на 105,6 млрд ₽. При перераспределении служб доставки в пользу служб с лучшим выкупом интернет-магазины смогли бы:

до 98,27%поднять выкуп

11,5 млрд ₽сэкономить на доставке

на 83,5 млрд ₽увеличить выручку

до 22,1 млрд ₽сократить стоимость невыкупленных заказов

	Клиенты PIM Solutions	Весь рынок аутсорс-доставки
Количество заказов	74 265 057	392 500 000*
Общая стоимость заказов, ₽	242 215 614 275,90	1 280 000 000 000
Средний чек, ₽	3 261,50	3 261,50
Стоимость доставки одного заказа, ₽	451,00	451,00
Общий процент выкупа	91,75%	91,75%
Общие расходы на доставку, ₽	36 256 757 815,33	191 621 443 750,00
Процент выкупа при перераспределении служб доставки	98,27%	98,27%
Общие расходы на доставку при перераспределении служб доставки, ₽	34 072 978 961,23	180 079 902 750,00
Экономия на доставке от перераспределения служб доставки, ₽	2 183 778 854,10	11 541 541 000,00
Стоимость невыкупленных заказов, ₽	19 982 788 177,76	105 617 273 666,82
Стоимость потенциально выкупленных заказов при перераспределении служб доставки, ₽	15 792 458 050,79	83 469 651 431,23

Количество заказов, доставленных внешними
службами доставки

Всего в 2021 году было доставлено 1 570 млн интернет-заказов (данные Data Insight)
75% заказов было доставлено собственными логистическими службами интернет-магазинов и маркетплейсов, а 25% – логистическими компаниями.
Таким образом, в 2021 году внешними службами было доставлено 392,5 млн заказов.

Количество заказов, обработанных PIM Solutions

В 2021 году через логистические сервисы PIM Solutions прошло 74,27 млн заказов, доставленных курьерскими компаниями.
Таким образом, в 2021 году PIM Solutions сопроводила 18,92% заказов, доставленных внешними службами доставки. Данные PIM Solutions достаточно репрезентативны для того, чтобы их можно было экстраполировать на весь рынок аутсорс-доставки в российском e-commerce.

Средний чек и сумма заказов – PIM Solutions

В 2021 году PIM Solutions сопроводила 74,27 млн заказов на общую сумму 242,2 млрд ₽
Средний чек одного заказа из прошедших через логистические сервисы PIM Solutions составил 3 261,5 ₽

Средний чек и сумма заказов – весь рынок внешней доставки

Имея на руках данные по среднему чеку и количеству заказов, мы можем посчитать общую сумму заказов, отправленных внешними службами доставки.

При среднем чеке 3 261,5 ₽ в 2021 г. внешними службами доставки было отправлено 392,5 млн заказов на сумму 1,28 трлн ₽

Средний чек и сумма заказов – весь рынок внешней доставки

Согласно данным АКИТ, общий объём рынка электронной торговли в России в 2021 году составил 3,6 трлн ₽. Доля заказов, отправленных внешними службами доставки, в денежном выражении составила 35,5%. При этом в количественном выражении доля внешних доставок, как уже отмечалось, составила 25%. Такая разница объясняется более высоким средним чеком по сравнении с заказами, доставленными самими продавцами.

Расходы интернет-магазинов на доставку заказов

Расходы на доставку состоят из расходов на доставку товаров клиентам и обратной доставки невыкупленных заказов. Поэтому для того, чтобы их посчитать, нужно знать стоимость доставки в одну сторону и выкуп.

По данным PIM Solutions, в 2021 году средняя стоимость одной доставки внешними службами доставки составила 451 ₽
По данным PIM Solutions, в 2021 году выкуп интернет-заказов составил 91,75%
Затраты на логистику клиентов PIM Solutions с учётом расходов на обратную доставку невыкупленных заказов составили 36,3 млрд ₽
Расходы российских интернет-магазинов на аутсорс-доставку заказов с учётом расходов на обратную доставку невыкупленных заказов году составили 191,6 млрд ₽

Расходы интернет-магазинов на доставку заказов

Убытки из-за невыкупа

Невозможно полностью избежать невыкупленных заказов, особенно если магазины работают по постоплате. Однако его можно снизить, перераспределив свои заказы в пользу тех служб доставки, у которых отмечается наибольший выкуп в конкретных регионах, куда отправляется заказ, и конкретных товаров, которые отправляет продавец (методику подсчёта смотрите ниже).

Клиенты PIM Solutions

Согласно расчётам PIM Solutions, при перераспределении служб доставки общий процент выкупа можно было поднять до 98,27%
В таком случае общие расходы на доставку заказов, в т.ч. обратную доставку невыкупленных товаров, составили бы почти 34,1 млрд ₽ (вместо 36,3 млрд ₽)
Таким образом, клиенты PIM Solutions в 2021 году из-за невыкупа переплатили 2,2 млрд ₽

Все интернет-магазины

При средней стоимости доставки в 451 ₽ и возможности повысить выкуп с 91,75% до 98,27% перераспределение заказов по СД позволит интернет-магазинам снизить затраты на логистику со 191,6 млрд ₽ до 180,1 млрд ₽
Таким образом, в 2021 году интернет-магазины могли сэкономить на доставке 11,5 млрд ₽

Это минимальный размер экономии, состоящий только из расходов на логистику. Он не включает расходов на упаковку и переупаковку товаров, убытков, связанных с утратой товарной ценности товаров в процессе их доставки, складского хранения, окончания периода спроса на тот или иной товар и т.д. В реальности убытки от невыкупа заказов и, соответственно, экономия от перераспределения заказов по службам доставки намного выше, однако точно рассчитать её размеры не представляется возможным

Методика расчета переплаты

При расчёте переплаты сравнивались данные по выкупу разных товарных категорий в каждом из регионов. Данные по каждой службе доставки сопоставлялись с лучшей службы доставки по выкупу товарной категории в регионе.

Например, в Санкт-Петербурге в категории «Одежда, обувь и аксессуары» лучший выкуп был у СД2 — 92,6%, а худший у СД1 — 81,3%. Соответственно, клиенты СД1 могли улучшить свой выкуп на 11,3%.

В Москве в той же категории лучший выкуп был у СД2–86,8%. У СД3 был выкуп 81%, соответственно, его клиенты могли улучшить выкуп на 5,8%.

В Московской области в данной категории лучший выкуп был у СД1–89,5%, худший у СД4–75,4%. Соответственно, клиенты СД4 могли улучшить выкуп на 14,1%.

Невыкупленные заказы

В 2021 году у клиентов PIM Solutions не было выкуплено товаров на сумму 20 млрд ₽
При перераспределении заказов по службам доставки из них могло быть выкуплено заказов на сумму 15,8 млрд ₽
В целом по рынку аутсорс-доставки не было выкуплено товаров на сумму 105,6 млрд ₽, из них могло быть выкуплено товаров на сумму 83,5 млрд ₽

Ольга Сатановская

Генеральный директор PIM Solutions

По нашему мнению, логистика – это самый интересный этап интернет-продаж. На первый взгляд, там все относительно просто: получил товар, доставил до точки, вручил покупателю. Но если погрузиться в него детально, то открывается множество нюансов, напрямую влияющих на эффективность работы интернет-магазинов и в конечном счете – на финансовые результаты. Одна из задач данного исследования – показать продавцам, как грамотный выбор логистических партнеров может напрямую повлиять на прибыль интернет-магазина и показатели всего рынка e-commerce. Нам было важно не ограничиться абстрактными рассуждениями, а представить конкретные цифры. Через сервисы PIM Solutions ежедневно проходят сотни тысяч заказов, мы умеем собирать и анализировать информацию по каждому из них. Нам не составило большого труда подсчитать потери интернет-магазинов от сбоев в логистике. Результаты получились весьма любопытными. Мы сами не ожидали, что в итоге мы увидим такую значительную цифру – 11,5 млрд рублей, потерянных на доставке, и невыкупленные заказы на 105,6 млрд рублей. Полагаем, эти результаты заинтересуют продавцов и будут полезны для всех представителей рынка e-commerce. Мы будем продолжать наши исследования.

PIM Solutions (ранее PimPay) — IT и FinTech-компания, развивающая сервисы для интернет-магазинов. Основана в Москве в 2012 году. Сервисы компании представляют собой экосистему продуктов, направленные на оптимизацию финансов, эффективное управление логистикой и повышение выкупа интернет-магазинов. Финансовые сервисы PIM Solutions позволяют интернет-магазинам оперативно получать финансирование на развитие и избежание кассовых разрывов. Также у компании есть своя платёжная система Pikassa. Логистические сервисы компании сопровождают весь путь интернет-заказов от их оформления до вручения покупателям. С их помощью можно распределять потоки заказов по службам доставки, выбирать наиболее эффективные службы доставки для работы в разных регионах, автоматически отслеживать движение заказов и вести претензионную работу с доставщиками. Ежемесячно сервисы PIM Solutions сопровождают порядка 4,5 млн заказов, что позволяет компании вести обширную статистику, касающуюся разных аспектов интернет-торговли в России. Повысить выкуп интернет-магазинам помогают аналитические инструменты PIM Solutions. Компания не просто агрегирует данные, но и умеет её анализировать, делать на её основе выводы и прогнозы, а также презентовать её в понятном виде. Ещё один инструмент для повышения выкупа — сервис информирования клиентов о движении заказов.

Наши клиенты

Методология исследования

Исследование базируется на данных 74 млн интернет-заказов, прошедших через логистические сервисы PIM Solutions за период в 2021 г. Данные получены у крупнейших служб доставки, подключённых к PIM Solutions, среди которых: Почта России, СДЭК, Boxberry, DPD, B2Cpl, Dalli Service, Fivepost, IM–Logistics, PickPoint, TopDelivery, Алгоритм, СберЛогистика. Количество интернет-магазинов, в которых были оформлены анализируемые заказы, превышает 74,5 тысяч.

В исследовании оцениваются следующие показатели:

Общее количество заказов, отправленных в 2021 г.
Общая стоимость отправленных заказов в 2021 г., в рублях
Средняя стоимость доставки интернет-заказа в одну сторону в 2021 г., в рублях
Средний чек — средневзвешенный показатель, отношение суммы всех покупок в регионе за указанный период к количеству отгружённых заказов за период. При расчёте используется количество заказов, а не количество товаров, поскольку один заказ может содержать несколько товаров. Формула для расчёта:
Средний чек =
Сумма всех покупок
Количество отгруженных заказов
Доля выкупа отгруженных заказов – отношение количества выкупленных заказов в регионе за указанный период ко всем отгруженным заказам в регионе за указанный период. Формула для расчета:
Доля выкупа =
Количество выкупленных заказов
Количество отгруженных заказов
х 100%
Доля выкупа, получаемая при перераспределении заказов в пользу служб доставки с лучшим выкупом. Для её расчёта сопоставлялись данные по выкупу в каждом регионе и в каждой товарной категории. Например, в Санкт-Петербурге в категории «Одежда, обувь и аксессуары» лучший выкуп был у СД2–92,6%, а худший у СД1–81,3%. Соответственно, клиенты СД1 могли улучшить свой выкуп на 11,3%. Подобный расчёт был произведён для всех СД, регионов и товарных категорий.
Общие расходы интернет-магазинов на доставку заказов в 2021 г. Формула для расчета:
Общие расходы на доставку =
Количество заказов х Средняя стоимость доставки +
+ (Количество заказов – Количество выкупленных заказов при перераспределении СД) *
* Средняя стоимость доставки
Общие расходы на доставку заказов, которые интернет-магазины могли произвести в 2021 г. при перераспределении служб доставки. Формула для расчета:
Общие расходы =
Количество заказов х Средняя стоимость доставки + (Количество заказов –
– Количество выкупленных заказов) * Средняя стоимость доставки
Экономия на доставке при перераспределении служб доставки. Формула для расчета:
Экономия =
Общие расходы на доставку заказов – Общие расходы на доставку заказов при перераспределении СД
Стоимость невыкупленных заказов. Формула для расчета:
Стоимость невыкупленных заказов =
Количество невыкупленных заказов х Средний чек
Стоимость потенциально выкупленных заказов — количество заказов, которые потенциально могли быть выкуплены при перераспределении служб доставки. Формула для расчета:
Стоимость =
(Количество заказов – Количество выкупленных заказов) х Средний чек –
– (Количество заказов – Количество выкупленных заказов при перераспределении СД) х Средний чек

При проведении расчётов по рынку аутсорс-доставки были использованы данные исследовательского агентства Data Insight (исследование )