Выкуп товаров в 2019 и 2020: где растёт, где падает, и чего ждать в новом году

Выкуп – это то, ради чего все и происходит в e-commerce. Иначе, какой может быть бизнес, если нет продаж, а, следовательно, прибыли и возврата вложенных средств? Затраты на рекламу, складское хранение, доставку есть, а выкупа нет, или он недостаточно высокий для того, чтобы прибыль покрывала убытки? Сравним 2019 и 2020 годы в контексте динамики объема выкупленных товаров.

В личном кабинете PIM Solutions клиенты, которые отправляют заказы с наложенным платежом, могут в режиме реального времени получать аналитику по своим отправкам и сравнивать срок доставки и выкуп по регионам и разным службам доставки, но анализ больших объемов данных показывает тренды, на которые тоже можно ориентироваться.

В статье приведены данные по заказам, которые проходили через систему PIM Solutions в 2019 и 2020 годах. Это 34 млн и 54 млн заказов соответственно.

Выкуп по месяцам

В графике на рис.1 приведен выкуп по месяцам. Из него видно, что 2020 год, несмотря на всю непредсказуемость, c уровнем выкупа не подкачал. Выкуп стабильно растет с 2019 года и тренд сохранился в 2020.

Рис.1 Рост выкупа в 2019-2020 гг

Давайте теперь взглянем детально на каждый месяц.

«По сравнению с 2019 годом в 2020 году рост выкупа видим почти в каждом месяце, за исключением февраля, апреля и мая. Можно предположить, что рост выкупа обусловлен ростом доли предоплатных заказов. Также видно, что выкуп в ПВЗ растет больше, чем у курьеров. С началом изоляции в апреле и мае начались сложности у служб доставки в связи с одной стороны, с ростом заказов, c другой стороны, с ограничениями в работе пунктов выдачи заказов на фоне пандемии», – рассказывает CEO PIM Solutions Ольга Сатановская

Рис.2 Выкуп по месяцам в 2019 и в 2020 годах

Зависимость выкупа от типа доставки

По данным PIM Solutions, выкуп из ПВЗ выше, чем выкуп у курьеров. Людей в получении посылки из пункта выдачи заказов привлекает более низкая стоимость, чем при доставке до двери, а также возможность выбрать удобный момент для получения посылки. Также, в связи с пандемией ПВЗ сокращали срок хранения товаров, тем самым стимулируя клиентов к более быстрому выкупу.

Сейчас, по данным заказов PIM Solutions, выкуп из ПВЗ в среднем вырос на 1,84% за год и в 2020 году составил в среднем 92,87% (по сравнению с 91,03% в 2019 году)

При этом разрыв в выкупе между разными способами доставки в 2019 году меньше. В 2020 году увеличивается выкуп из ПВЗ, а выкуп из курьерок практически стоит на месте.

По словам CEO Pick Point Надежды Романовой, «в курьерской доставке существует один принципиальный момент, который влияет на процент выкупа заказов – это согласование удобного временного слота доставки, а потом точность доставки в выбранное ранее время.

При самовывозе этого процесса нет, поскольку покупатель заранее знает график работы пункта выдачи заказов или постамата, и планирует время получения еще на этапе выбора канала доставки. Раньше, когда плотность пунктов выдачи и постаматов на город была низкой, процент невостребованных заказов по самовывозу был заметно выше. Тогда получателю было просто лень ехать за своим заказом. Сейчас точки выдачи заказов есть буквально на каждом углу, и проблема самостоятельного получения заказа решена шаговой доступностью».

Рис.3 Выкуп по типам доставки

Зависимость выкупа от типа доставки по категориям

Исторически сложилось так, что самые выкупаемые из ПВЗ товары, это те, которые не покупаются импульсивно. Это товары для животных, спортивные товары, еда и автотовары. Ну а чем выше эмоциональный спрос, тем ниже выкуп. Меньше всего выкупают одежду, товары для детей, сувениры и аксессуары.

В целом процент выкупа из ПВЗ выше, чем при курьерской доставке, где ни в одной категории нет выкупа более 90%. Самый высокий выкуп (89,7%) при доставке курьером – у категории товары для животных. Интересно, что в случае с курьерской доставкой самой маловыкупаемой категорией является не одежда, а спорттовары.

Рис.4 Выкуп по категориям

Рис.5 Выкуп по категориям в зависимости от типа доставки

В данных по выкупу одежды мы считаем, в том числе, и частичный выкуп, поэтому в графике уровень выкупа одежды достаточно высокий – 78,5%

Зависимость выкупа от типа оплаты

Традиционно предоплаченные товары выкупаются лучше, что и подтверждает наш график.

Рис.6 Выкуп в зависимости от типов оплат по полугодиям

Средний размер выкупа достаточно стабилен в 2019 и 2020 годах в разных типах оплат. Рост выкупа при оплате при получении в 2020 году составил 0,9%, и всего 0,3% при предоплате. А вот разрыв между выкупом при разных типах оплат сократился: в 2019 году размер выкупа при предоплате был выше на 15,3 % а в 2020 этот показатель снизился на 14,7%.

Также, мы проанализировали долю товаров, отправленных с наложенным платежом, – она падает. И соответственно это объясняет общий рост выкупа, который мы видим в графике на рисунке 7.

Рис.7 Доля товаров, отправленных с наложенным платежом, падает, и это влияет на рост выкупа

Выкуп по федеральным округам

В отчете мы также показываем выкуп в разных федеральных округах в 2019-2020 годах.

Как видно, есть федеральные округа, где ситуация в 2020 году изменилась в обратную сторону. Дальневосточный округ в 2019 году лидировал по выкупу, а в прошлом году объем выкупленных товаров там упал, и вперед вырвался округ Центральный. В Приволжском, Северо-Западном, Центральном и Южном федеральных округах выкуп в 2020 значительно вырос по сравнению с прошлым годом.

Стабильность показывает только Северокавказский регион – второй год выкуп там самый низкий по сравнению с остальными.

Рис.8 Выкуп по федеральным округам

Выкуп в регионах А как обстоят дела с выкупом в разных регионах России? Мы выбрали по 10 регионов страны, где самый высокий и низкий выкуп.

Рис.9 Регионы с самым высоким и низким выкупом

Как следует из нашей карты, активнее всех выкупают заказанные товары клиенты в Севастополе (89,8%). На втором месте по «выкупательской» активности Чукотский автономный округ (89,1%), и замыкает тройку лидеров Нижегородская область (89,0%). Москва и Санкт-Петербург не входят даже в Топ-5 по проценту выкупаемых посылок. Отчасти это объясняется определенной товарной пресыщенностью аудитории, а также склонностью клиентов искать более привлекательные цены. Многие потребители практикуют поиск максимально выгодной цены, при этом заказывая товар. И в итоге они выкупают наиболее бюджетный.

Самые популярные направления

Ниже представлены регионы, куда направляется наибольшее число посылок. Это Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Ростовская область, Республика Татарстан, Самарская область, Нижегородская область, Свердловская область.

Рис.10 Самые популярные направления по количеству отправленных посылок

Чего ждать от наступившего года?

Мы сравнивали цифры 2019 и 2020 года и отмечали изменения в цифрах, однако если посмотреть шире, уйти от цифр к новостной повестке дня, очевидно, что 2020 год поставил перед рынком электронной торговли очень сложные вызовы. Кто-то выплыл и даже вырос на волне пандемии, а кто-то наоборот.

Прошлый год показал, что выживают компании, которые могут быстро адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам и отвечать ожиданиям покупателей:

• быстрая и своевременная доставка, в том числе и бесконтактная
• разные способы оплаты
• удобные пункты выдачи

* * *

Несмотря на осторожные оптимистичные прогнозы по нормализации ситуации с COVID-19, тренды, которые мы увидели в прошлом году, будут еще долго оказывать влияние на отрасль. Как это отразится на аналитике? Будем сравнивать показатели по выкупу, скорости доставки, среднему чеку в следующих статьях.

Анна Чернова, PIM Solutions

Для New Retail